Opleiding Estate Planner met Adfiz en OvFD

  • vanaf 30 september 2022

Met Adfiz Vliegende start kun jij kosteloos deze opleiding volgen. Dit kan als ondersteuning bij het behouden van je huidige baan of wanneer je je wilt oriënteren op een nieuwe baan.

Bekijk hier alle voorwaarden

  • Kosteloos studeren met Adfiz en Lindenhaeghe
  • Nieuwe carrièremogelijkheden
  • Klassikale training
Delen:
Studeren met subsidie

Opleiding Estate Planner

Met Adfiz Vliegende start kun jij kosteloos deze opleiding volgen. Dit kan als ondersteuning bij het behouden van je huidige baan of wanneer je je wilt oriënteren op een nieuwe baan. Om deze training kosteloos te kunnen volgen, geldt een inspanningsverplichting. Inschrijven = afmaken.

Bekijk hier de voorwaarden.

Estate Planner, iets voor jou?
Ben jij financieel adviseur, hypotheekadviseur, echtscheidingsadviseur, financieel planner of fiscalist (particulier gericht) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planner echt iets voor jou.

Focus van de opleiding
De focus van de opleiding ligt op de vermogens-adviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.

Wat levert deze training/opleiding mij op?
Na het volgen van de Opleiding Estate Planner kun jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van je klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant.

De inhoud van de opleiding/training

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Schenkingen en giften
  • Levensverzekeringen
  • Fictiebepalingen (Successiewet)
  • Testamenten
  • Berekenen erfbelasting
  • Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
  • Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver


Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 12 tot 15 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid).

Certificaat van deelname
Aan het einde van de opleiding krijg je een digitaal certificaat/getuigschrift als bewijs van deelname. Omdat er geen examen is, is er ook geen PE van toepassing.

Over Adfiz Vliegende start
Met Adfiz Vliegende start kun jij kosteloos deze opleiding volgen. Dit kan als ondersteuning bij het behouden van je huidige baan of wanneer je je wilt oriënteren op een nieuwe baan.

Om deze training kosteloos te kunnen volgen, geldt een inspanningsverplichting. Inschrijven = afmaken.

Andere mogelijkheden om kosteloos te studeren met Lindenhaeghe en Adfiz vind je hier.

Leo Brunt
Leo Brunt Trainer
Studiemateriaal

Wat krijg ik bij deze opleiding?

Het studiemateriaal is speciaal voor deze Opleiding Estate Planner ontwikkeld. Je ontvangt het studiemateriaal digitaal. Naast het studiemateriaal ontvang je op de eerste lesdag een bundel Wetteksten Financiële Dienstverleners.
Item Klassikaal PO
Klassikale training

Onze trainers staan voor je klaar

Bovenwettelijk
Bovenwettelijke opleiding

Ga voor een toppositie met deze opleiding

Item interactief
Interactieve trainingsvormen

Ruimte voor vraag, antwoord en feedback

Certificaat van deelname
Certificaat van deelname

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname

Startdata en locaties

Wanneer kan ik beginnen

Start wanneer jij wilt op een centraal gelegen locatie in Nederland

Klaar om te bestellen?