Opleiding Estate Planner met Adfiz en OvFD

Focus van de opleiding
De focus van de opleiding ligt op de vermogens-adviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.

Wat levert deze training/opleiding mij op?
Na het volgen van de Opleiding Estate Planner kun jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van je klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant.

De inhoud van de opleiding/training

• Huwelijksvermogensrecht
• Schenkingen en giften
• Levensverzekeringen
• Fictiebepalingen (Successiewet)
• Testamenten
• Berekenen erfbelasting
• Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
• Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver

Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 12 tot 15 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid).

Certificaat van deelname
Aan het einde van de opleiding krijg je een digitaal certificaat/getuigschrift als bewijs van deelname. Omdat er geen examen is, is er ook geen PE van toepassing.

Over Adfiz Vliegende start
Met Adfiz Vliegende start kun jij kosteloos deze opleiding volgen. Dit kan als ondersteuning bij het behouden van je huidige baan of wanneer je je wilt oriënteren op een nieuwe baan.

Om deze training kosteloos te kunnen volgen, geldt een inspanningsverplichting. Inschrijven = afmaken.

Andere mogelijkheden om kosteloos te studeren met Lindenhaeghe en Adfiz vind je hier.