Opleiding Estate Planner
- vanaf 03 april 2023
-
De zesdaagse Opleiding Estate Planner voor financieel adviseurs behandelt theorie en praktijk en is gericht op estate planning voor particulieren.
Bestellen (tot € 1000) met STAP? Lees hier meer over de STAP-regeling.
- 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid)
- Praktisch en verhelderend
- Sluit aan bij actualiteit
Opleiding Estate Planner
Over deze opleiding
Ben jij financieel adviseur, hypotheekadviseur, echtscheidingsadviseur, financieel planner of fiscalist (particulier gericht) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planner echt iets voor jou.
De focus van de opleiding ligt op de vermogens-adviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.
Wat levert deze training/opleiding mij op?
Na het volgen van de Opleiding Estate Planner kun jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van je klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant.
De inhoud van de opleiding/training
- Huwelijksvermogensrecht
- Schenkingen en giften
- Levensverzekeringen
- Fictiebepalingen (Successiewet)
- Testamenten
- Berekenen erfbelasting
- Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
- Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver
Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 5 tot 10 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid).
Over de prijs
-
Exclusief btw
De prijs van dit product is exclusief btw
-
Studie- en oefenmaterialen
Alle materialen worden online klaargezet
-
Diverse betaalmogelijkheden
Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen
-
Toeslag locatie- en arrangementskosten
Bij dag- of ochtendprogramma € 19,95 | Bij middagprogramma € 9,95
Jouw certificaat
Aan het einde van de opleiding krijg je een digitaal certificaat/getuigschrift als bewijs van deelname. Omdat er geen examen is, is er ook geen PE van toepassing.
Wanneer kan ik beginnen
Start wanneer jij wilt op een centraal gelegen locatie in Nederland
Wat krijg ik bij deze opleiding?
Onze trainers staan voor je klaar
Ga voor een toppositie met deze opleiding
Ruimte voor vraag, antwoord en feedback
Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname
Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe doen we dat in ons eigen werk, klopt het nog of moet er iets aangepast worden aan onze werkwijze). De cursus had voor mij nog wel 5 lessen mogen duren. Zeer kundige opleider.
Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Veel interactie met de hele groep. Het is jammer dat de cursus maar vijf dagen bestrijkt.