030 – 693 23 48

Opleiding Estate Planner

  • Bilthoven
  • vanaf 22 januari 2021

De zesdaagse Opleiding Estate Planner voor financieel adviseurs behandelt theorie en praktijk en is gericht op estate planning voor particulieren.

  • 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid)
  • Praktisch en verhelderend
  • Sluit aan bij actualiteit
Delen:
Algemeen

Opleiding Estate Planner

Over deze opleiding

Ben jij financieel adviseur, hypotheekadviseur, echtscheidingsadviseur, financieel planner of fiscalist (particulier gericht) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planner echt iets voor jou.

De focus van de opleiding ligt op de vermogens-adviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.


Wat levert deze training/opleiding mij op?
Na het volgen van de Opleiding Estate Planner kun jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van je klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant.

De inhoud van de opleiding/training

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Schenkingen en giften
  • Levensverzekeringen
  • Fictiebepalingen (Successiewet)
  • Testamenten
  • Berekenen erfbelasting
  • Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
  • Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver


Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
De opleiding is op hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 12 tot 15 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid).

Trainer Leo Brunt
Trainer Leo Brunt

Over de prijs

  • Exclusief btw
    De prijs van dit product is exclusief btw
  • Studie- en oefenmaterialen
    Alle materialen worden online klaargezet
  • Diverse betaalmogelijkheden
    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen
  • Toeslag locatie- en arrangementskosten
    Bij dag- of ochtendprogramma € 19,95 | Bij middagprogramma € 9,95
Certificaat

Jouw certificaat

Aan het einde van de opleiding krijg je een certificaat/getuigschrift uitgereikt als bewijs van deelname. Omdat er geen examen is, is er ook geen PE van toepassing.

Startdata en locaties

Wanneer kan ik beginnen

Start wanneer jij wilt op een centraal gelegen locatie in Nederland

Studiemateriaal

Wat krijg ik bij deze opleiding?

Het studiemateriaal is speciaal voor deze Opleiding Estate Planner ontwikkeld. Je ontvangt het studiemateriaal digitaal. Naast het studiemateriaal ontvang je op de eerste lesdag een financiële calculator en de Wetteksten Financiële Dienstverleners.
Klassikale training

Onze trainers staan voor je klaar

Bovenwettelijke opleiding

Ga voor een toppositie met deze opleiding

Interactieve trainingsvormen

Ruimte voor vraag, antwoord en feedback

Certificaat van deelname

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname

Reviews

Anderen geven deze opleiding een 9,0

9 Anja van der Meer-Dussel

Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe doen we dat in ons eigen werk, klopt het nog of moet er iets aangepast worden aan onze werkwijze). De cursus had voor mij nog wel 5 lessen mogen duren. Zeer kundige opleider.

9 Magda van Suchtelen

Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Veel interactie met de hele groep. Het is jammer dat de cursus maar vijf dagen bestrijkt.

Meer reviews

Anderen bekeken ook

Klaar om te bestellen?