PE FFP Praktijktoepassing Vermogensopbouw binnen een financieel plan

  • vanaf 01 december 2022

Deze 1-daagse PE FFP (PT) voor Financieel Planners is gericht op vermogensopbouw als onderdeel van het financieel plan.

Bestellen met STAP? Lees hier meer over de STAP-regeling.

  • 1 trainingsdag
  • 6 Punten PT | PE FFP 2022 - 2023
  • Vermogensopbouw binnen een financieel plan
Delen:
Algemeen

PE FFP Praktijktoepassing Vermogensopbouw binnen een financieel plan

1-daagse training Vermogensopbouw binnen een financieel plan

Vermogen is een belangrijk onderdeel binnen het financieel plan van een klant. Afhankelijk van de doelstellingen zal gekeken moeten worden naar wat er nodig is om een bepaald vermogen te accumuleren. En in het verlengde daarvan: hoe (risicovol) belegd moet worden. Maar wat nu als de klant niets heeft met beleggen? Hoe maak je beleggen dan toch bespreekbaar? Wat mag je adviseren en op welk moment verwijs je door?

1-daagse PE FFP

In deze 1-daagse PE FFP nemen we je mee in de wereld vermogen binnen het financieel plan. In een zeer praktijkgerichte training leer je gestructureerd te adviseren over vermogensopbouw. Daarnaast word je uitgedaagd om de impact van veranderende wetgeving alsmede economisch klimaat mee te nemen en te vertalen naar haalbaarheid van doelstelling(en) van de klant.

Wat levert deze training/opleiding mij op?
Ben jij gecertificeerd Financieel Planner (CFP), dan bestaat de jaarlijkse PE in 2022 en 2023 uit de pijlers Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). Ook voor niet-gecertificeerde financieel professionals geldt een PE-plicht. Er zijn 12 verplichte PE FFP punten in de pijler Praktijktoepassing (PT).


De inhoud van de opleiding/training

De inhoud van de training is opgebouwd uit een e-learning die dient als naslagwerk (na elke trainingsdag komen de sheets en casussen beschikbaar in de online leeromgeving) en twee klassikale lesdagen.

Tijdens de lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Risicohouding en haalbaarheid doelstelling
  • Vermogen uit nalatenschap
  • Impact van de huidige economische scenario’s op de haalbaarheid van de doelstellingen
  • Verhogen haalbaarheid doelstelling en aanpassing rendement en risico
  • Monitoren financieel plan


Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
Tijdens de trainingsdagen is het de bedoeling dat jij niet alleen leert van de trainer, maar ook van je branchegenoten. De PE FFP PT kent een sterk social aspect waarbij er onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van dialoog en rollenspel. De trainer speelt hierbij een verbindende rol en is zowel coach als begeleider. De trainingsdag vindt plaats op doordeweekse dagen van 9.30 - 16.30 uur. De opleiding wordt gegeven op verschillende centraal gelegen locaties.

Er is geen afsluitend examen. Actieve deelname is voldoende om voor de punten in aanmerking te komen. Deze punten zullen binnen 3 weken na de (laatste) trainingsdag(en) worden aangemeld.

Harry
Harry

Over de prijs

  • Exclusief btw
    De prijs van dit product is exclusief btw
  • Toeslag locatie- en arrangementskosten
    Bij dag- of ochtendprogramma € 19,95 | Bij middagprogramma € 9,95
Over de PE-structuur

PE FFP 2022 - 2023

Ben jij gecertificeerd financieel planner, dan bestaat de jaarlijkse PE in 2022 en 2023 uit de pijlers Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). In de periode 2022-2023 moet je binnen het PT-onderdeel 12 punten PE FFP halen.

Startdata en locaties

Wanneer kan ik beginnen

Start wanneer jij wilt op een centraal gelegen locatie in Nederland

Item startdatum1
Studiemateriaal

Wat krijg ik bij deze training?

Onze professional trainers kennen jouw praktijk. Dat maakt hen bij uitstek geschikt als mentor, coach en trainer. Aan de hand van gevarieerde werkvormen (casus, rollenspel, dialoog) nemen ze jou én je branchegenoten mee langs een integrale, realistische casus.
Item Klassikaal PO
Klassikale training

Onze trainers staan voor je klaar

Item interactief
Interactieve trainingsvormen

Ruimte voor vraag, antwoord en feedback

Item interactie vakgenoten transparant
Interactie met vakgenoten

Breid je netwerk uit tijdens de training

PE passed stempel
PE-punten

Jouw PE-punten zijn weer binnen!

Klaar om te bestellen?