PE CFP/FFP Estate Planning
- vanaf 17 november 2023
-
Deze PE CFP/FFP is een tweedaagse Praktijktoepassing (PT) voor Financieel Planners gericht op Estate Planning als onderdeel van het financieel advies.
- 2 Trainingsdagen
- 12 SEH-punten Cat. B, 12 PT punten
- Aangeboden in nieuwe leeromgeving
PE CFP/FFP Estate Planning
Hoe ga je het gesprek aan over Estate Planning
Bij Estate Planning draait het om het vermogen voor, tijdens en na overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.
Deze PE CFP/FFP
In deze PE CFP/FFP laten we je zien hoe jij Estate Planning meeneemt in het advies van vandaag, met aandacht voor morgen. We werken aan bewustwording rond het onderwerp maar kijken ook hoe Estate Planning kan worden gebruikt en geïntegreerd in de dagelijkse adviespraktijk.
Wat levert deze training/opleiding mij op?
Ben jij gecertificeerd Financieel Planner (CFP), dan bestaat de jaarlijkse PE in 2022 en 2023 uit de pijlers Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). Ook voor niet-gecertificeerde financieel professionals geldt een PE-plicht. Met de tweedaagse Training PE CFP/FFP 2022 2023 Estate Planning, voldoe je in één keer aan de 12 verplichte PE CFP/FFP punten in de pijler Praktijktoepassing (PT).
De inhoud van de opleiding/training
Dag 1 staat in het teken van hoe een financieel planner zijn/haar klant in beweging kan krijgen om over Estate Planning te praten. Daarnaast wordt er tijdens deze dag gewerkt aan de juridische en fiscale kennis om de huidige situatie (vanuit het oogpunt van Estate Planning) van de klant te kunnen beoordelen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Breinfilters
- De dienstverlening bij Estate Planning
- Estate Planning en levenscyclus
- Wettelijk kader
- Inventarisatie volgens het 7-stappenplan
Dag 2 staat in het teken van wijzigingen aanbrengen middels het 7-stappenplan op het gebied van Estate Planning aan de hand van diverse praktijkgerichte casussen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Aan de slag met het 7-stappenplan
- Testamentair erfrecht
- Renteclausule
- Tweetrapsmaking
- Verblijvingsbeding
Wat je verder nog moet weten over deze opleiding
Tijdens de trainingsdagen is het de bedoeling dat jij niet alleen leert van de trainer, maar ook van je branchegenoten. De PE CFP/FFP PT kent een sterk social aspect waarbij er onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van dialoog en rollenspel. De trainer speelt hierbij een verbindende rol en is zowel coach als begeleider. De trainingsdagen vinden plaats op doordeweekse dagen van 9.30 - 16.30 uur. Tussen de twee dagen zit een week. De opleiding wordt gegeven op verschillende centraal gelegen locaties.
Er is geen afsluitend examen. Actieve deelname is voldoende om voor de punten in aanmerking te komen. Deze punten zullen binnen 3 weken na de (laatste) trainingsdag(en) worden aangemeld.
Over de prijs
-
Exclusief btw
De prijs van dit product is exclusief btw
-
Toeslag locatie- en arrangementskosten
Bij dag- of ochtendprogramma € 19,95 | Bij middagprogramma € 9,95
PE CFP/FFP 2022 - 2023
Ben jij gecertificeerd financieel planner, dan bestaat de jaarlijkse PE in 2022 en 2023 uit de pijlers Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). In de periode 2022-2023 moet je binnen het PT-onderdeel 12 punten PE CFP/FFP halen.
Een vernieuwde leeromgeving
De komende periode wordt er, door de fusie tussen Lindenhaeghe en Hoffelijk, toegewerkt naar een gezamenlijk opleidingsaanbod. Verschillende opleidingen en e-learnings worden daarom overgeplaatst naar een nieuwe leeromgeving.
Boek jij deze training of e-learning? Dan krijg jij automatisch toegang tot de nieuwe leeromgeving met betere functionaliteiten en dashboarding. Meer lezen hierover? Houd de fusiewebsite in de gaten voor meer informatie over eventuele wijzigingen.
Wanneer kan ik beginnen
Start wanneer jij wilt op een centraal gelegen locatie in Nederland
Wat krijg ik bij deze training?
Onze trainers staan voor je klaar
Ruimte voor vraag, antwoord en feedback
Breid je netwerk uit tijdens de training
Jouw PE-punten zijn weer binnen!