Klantspecifiek adviseren & vastleggen

Wat levert de training mij op?
Na het volgen van deze training kom je niet alleen gestructureerd tot een passend advies, je weet ook dat het advies aansluit bij het belang van de klant..

Wat houdt de training in?
Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen kijken we naar het proces rondom IAAN, dossiervorming en het uiteindelijke advies. We laten je ervaren hoe jij naar je klanten communiceert en de klant naar jou en dat je door het stellen van de juiste vragen moeiteloos tot de kern van de zaak kunt doordringen en zo op efficiënte wijze een klantspecifiek advies kunt opstellen. De training bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten (1 x per 2 of 3 weken) van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Tijdens de 3-daagse training komen de volgende zaken aan de orde

• De wijze van communiceren van de adviseur en de klant
• Het adviesproces van voorbereiding, de vier fasen van het adviesproces IAAN* tot en met het vastleggen van het advies.
• IAAN
  • Inventariseren
    Wat verwacht de klant wanneer het gaat om het geven van een inkomensadvies? Wat behoort wel en niet tot jouw taken en hoe stem je zaken duidelijk af? Welke vragen stel je om tot de kern te komen?
  • Analyseren
    Je gaat aan de slag met de uitgevraagde klantinformatie. Je analyseert alle gegevens en vraagt door waar nodig.
  • Adviseren
    Tijd om jouw meerwaarde te laten zien: welke oplossing heb jij voor de klant.
  • Nazorg
    Het is voor de klant niet altijd duidelijk welke vragen wel of niet bij zijn adviseur thuishoren. En tot hoever de nazorg gaat. Het beste is natuurlijk om hier vooraf met de klant afspraken over te maken, maar hoe doe je dat? En welke grenzen stel je?

De Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen is zeer geschikt voor financieel professionals die een langdurige relatie willen opbouwen met hun klant.