Hoe word ik.... Estate Planner

Een nieuwe baan in 3 stappen

Header stilstaan
Studeren met subsidie via Adfiz en OvFD

Van adviseur naar Estate Planner

Is Estate Planner jouw stip op de horizon? Dit is hoe je jouw droom waarmaakt.

Als Estate Planner geef jij je klant inzicht in de financiële positie en inzicht in de mogelijkheden van het vermogen vóór en ná het overlijden. Met deze specialisatie behoor jij tot een selecte groep adviseurs die weet dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in de advisering.

> Boek kosteloos de Opleiding Estate Planner of de Virtual Classroom Estate Planner

Als Estate Planner werk je bijvoorbeeld

  • ... bij een financieel adviesbureau/bank
  • ... bij een vermogensspecialist/ vermogensplanner
  • ... bij een administratie-/ accountantskantoor


Welke opleidingen zijn er nodig?
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Maar als je aan de slag wilt als financieel adviseur dan heb je wel Wft-diploma's nodig. De training Estate Planner is praktijkgericht en op HBO niveau

In drie stappen naar een nieuwe baan: jij wordt Estate Planner!
Hoe werkt het?

Stap 1
Je inventariseert je beroepskwalificaties --> Estate Planner sluit aan op Wft Inkomen, Wft Vermogen, Wft Hypothecair krediet en Wft Pensioen.

Stap 2
Je schrijft je in voor de Opleiding Estate Planning of de Virtual Classroom Estate Planner en sluit deze af met een certificaat van deelname

Stap 3
Je gaat solliciteren en ervaring opdoen.

Bekijk hier de voorwaarden van studeren met subsidie via Adfiz

Heb jij een vraag of opmerking? Mail ons!

Een kijkje in de keuken van Leo Brunt

De Estate Planner in beeld

Wat doet de Estate Planner
Als Estate planner ben je een specialist in adviseren over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden. Je analyseert op welke wijze de wensen doelen van jouw klant kunnen worden uitgevoerd. Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving.

Bekijk deze video waarin trainer en Estate Planner Leo Brunt iets vertelt over zijn dagelijkse praktijk