Hoe word ik.... Estate Planner
Een nieuwe baan in 3 stappen
Van adviseur naar Estate Planner
Is Estate Planner jouw stip op de horizon? Dit is hoe je jouw droom waarmaakt.
Wat doet een Estate Planner?
Als Estate Planner geef jij je klant inzicht in de financiële positie en inzicht in de mogelijkheden van het vermogen vóór en ná het overlijden. Met deze specialisatie behoor jij tot een selecte groep adviseurs die weet dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in de advisering.
Als Estate Planner werk je bijvoorbeeld
- ... bij een financieel adviesbureau/bank
- ... bij een vermogensspecialist/ vermogensplanner
- ... bij een administratie-/ accountantskantoor
Welke opleidingen zijn er nodig?
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Maar als je aan de slag wilt als financieel adviseur dan heb je wel Wft-diploma's nodig. De training Estate Planner is praktijkgericht en op HBO-niveau.
Estate Planner worden?
In drie stappen naar een nieuwe baan:
Stap 1
Je inventariseert je beroepskwalificaties. Estate Planner sluit aan op Wft Inkomen, Wft Vermogen, Wft Hypothecair krediet en Wft Pensioen.
Stap 2
Je schrijft je in voor de Opleiding Estate Planning en sluit deze af met een certificaat van deelname.
Boek deze Opleiding eenvoudig & kosteloos met NLLD.
Stap 3
Je gaat solliciteren en ervaring opdoen.
Heb jij een vraag of opmerking? Mail ons!
De Estate Planner in beeld
Wat doet de Estate Planner?
Als Estate planner ben je een specialist in adviseren over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden. Je analyseert op welke wijze de wensen doelen van jouw klant kunnen worden uitgevoerd. Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving.
Bekijk deze video waarin trainer en Estate Planner Leo Brunt iets vertelt over zijn dagelijkse praktijk
Jouw doorontwikkeling
Complete en duurzame ontwikkeling omvat ook het trainen van soft skills.
Bij Lindenhaeghe bieden we daarom ook een breed palet vaardighedentrainingen aan. Denk daarbij aan een communicatietraining, een leiderschapstraining of bijvoorbeeld timemanagement. (Nu tijdelijk te boeken met NL Leert Door!)
Of kies je voor een nieuwe specialisatie? Met de Carrièrewijzer van Lindenhaeghe zet jij snel een (nieuwe) stip op de horizon.
Feedback
Staat jouw opleiding er niet bij? Wil je wat anders? Mis je iets of heb je een vraag, stuur ons jouw vraag of jouw feedback.
Gerelateerd nieuws
Misschien vind je dit ook interessant
