• Delen:

De snelste manier naar een klantspecifiek vermogensadvies

Het bezit minus de schulden, dat is het vermogen. Niet meer en niet minder.

Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Het feit dat bij deze formule zowel bezit als schuld een rol spelen, betekent dat het vermogen vaak verre van constant is. Een goede adviseur kijkt daarom verder dan alleen de hypotheek of de inkomensverzekering en betrekt het complete vermogen bij een advies. Daarnaast wil hij de doelstellingen achterhalen: wat vindt de klant nu écht belangrijk?

De Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen: vermogen helpt jou om samen met je klant en door middel van de juiste vragen op snelle en efficiënte wijze tot een klantspecifiek advies te komen dat voldoet aan de regels van de AFM en dat bovendien aansluit bij de doelstellingen van jouw klant.

Wat levert de training mij op?

Na het volgen van deze training kom je niet alleen sneller tot een passend advies, je weet ook dat het advies aansluit bij de doelstelling van de klant en dus klantspecifiek is. 

Voor wie?
Deze training is geschikt voor financieel professionals die efficiënter willen omgaan met hun (advies)tijd en die door middel van het stellen van de juiste vragen tot een klantspecifiek advies willen komen in de helft van de tijd die ze daar nu voor kwijt zijn. 

Wat houdt de training in?
Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren kijken we naar het proces rondom IAAN, dossiervorming en het uiteindelijke advies. We laten je ervaren hoe je door het stellen van de juiste vragen moeiteloos tot de kern van de zaak kunt doordringen en zo op efficiënte wijze een klantspecifiek advies kunt opstellen. 

Verbeter je skills in 3 dagen

De training bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten (1 x per 3 weken) van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Het programma

DAG 1: De uitwerking van het basisadvies

  • Wat is de opdracht?

  • Wat is er geadviseerd?

  • Waarom is dat geadviseerd?

  • Hoe is het advies tot stand gekomen?


DAG 2 & 3: Het IAAN-proces

Inventariseren
Wat verwacht de klant wanneer het gaat om het geven van een vermogensadvies? Wat behoort wel en niet tot jouw taken en hoe stem je zaken duidelijk af? Welke vragen stel je om tot de kern te komen?

Analyseren
Je gaat aan de slag met de uitgevraagde klantinformatie. Je analyseert alle gegevens en vraagt door waar nodig. 

Adviseren
Tijd om jouw meerwaarde te laten zien: welke oplossing heb jij voor de klant. 

Nazorg
Het is voor de klant niet altijd duidelijk welke vragen wel of niet bij zijn adviseur thuishoren. En tot hoever de nazorg gaat. Het beste is natuurlijk om hier vooraf met de klant afspraken over te maken, maar hoe doe je dat? En welke grenzen stel je?

LET OP! Combinatietraining
Binnen de Trainingen Klantspecifiek adviseren & vastleggen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepskwalificaties. Het kan dus zijn dat je medecursisten een andere Wft-achtergrond hebben. De inhoud van deze training sluit bij alle kwalificaties aan, de verschillende achtergronden zorgen voor boeiende en kleurrijke praktijkvoorbeelden.

Lees
  • Delen:

Wat krijg ik bij deze opleiding

  • Klassikale training (3 dagen)

    3 dagen cursus, 1 x per 2 weken
  • Studiemateriaal

    Online leeromgeving
  • Nazorgtraject

    Na afloop vragen stellen en feedback krijgen
  • De beste trainers

    Met NLP-achtergrond

Wat kan ik na het volgen van deze training?

Na afloop van deze training ga jij efficiënter om met je (advies)tijd. Door middel van het stellen van de juiste vragen kom jij eenvoudig tot een klantspecifiek advies in de helft van de tijd die je daar nu voor kwijt bent

Toelichting op de prijs

  • Studiemateriaal

    Inclusief digitaal studiemateriaal
  • btw

    De prijs is exclusief btw
  • Toeslag arrangementskosten

    € 8,95 per trainingsdag voor het gebruik van consumpties
  • Diverse betaalmogelijkheden

    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen

Het trainingstraject (inclusief support & coaching)

Vanaf vier weken voor de eerste trainingsdag doe je een online intake. Tijdens deze intake worden de verwachtingen en persoonlijke trainingsdoelen online uitgevraagd. Eventueel neemt de trainer contact met je op om de inhoud van de training en jouw wensen te bespreken.

Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren worden plenaire sessies afgewisseld met individuele oefeningen en oefeningen in kleine groepen. 

Hoe werkt de (combinatie)training?
Samen met de trainer en de andere deelnemers ga je oefenen met vraag- en antwoordsituaties en individuele opdrachten. Binnen de Trainingen Klantspecifiek adviseren & vastleggen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepskwalificaties. Het kan dus zijn dat je medecursisten een andere Wft-achtergrond hebben. De inhoud van deze training sluit bij alle kwalificaties aan, de verschillende achtergronden zorgen voor boeiende en kleurrijke praktijkvoorbeelden.

Nazorg
Na afloop van de training heb je tot vier weken recht op support en coaching van de trainer. Dit houdt in dat je tot vier weken na afloop van de training eventuele vragen aan de trainer kunt voorleggen.

Lees

Voordelen op een rij

  • Adviseren op hoog niveau

    Jouw advies is een goed verhaal
  • Conform regelgeving AFM

    Jij weet hoe je de regels moet toepassen
  • Speciale vaardigheden

    Gericht (door)vragen
  • Coaching/support

    Tot vier weken na afloop contact met de trainer

Trainer met NLP-achtergrond

De trainers zijn geselecteerd op enerzijds hun kennis van de financiële branche en anderzijds hun ervaring hun NLP-achtergrond. Ze (her)kennen jouw klant en weten moeiteloos de praktijksituatie te koppelen aan de regels die de AFM stelt aan ‘een klantspecifiek advies’. Als geen ander kunnen zij jou de 'kunst van het stellen van de juiste vraag' bijbrengen.

Ook incompany mogelijk

Zijn er binnen jouw organisatie meerdere medewerkers voor wie de training interessant is? Ervaar het gemak van trainen-op-locatie met een Incompany-oplossing. De training wordt dan afgestemd op de praktijk van jouw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Maatwerk. Datum en locatie worden in overleg afgestemd.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Lindenhaeghe maakt gebruik van cookies voor onder meer Google Analytics en Remarketing doeleinden. Sluiten
Loading page...