• Delen:

Hoe word jij een betere adviseur?

Deze training is speciaal geschikt voor ervaren adviseurs die hun adviesvaardigheden rondom overlijdensrisico's naar een hoger niveau willen tillen.

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) kan bij overlijden van zijn of haar partner de huur of de hypotheek van het huis niet meer betalen. Zestig procent gaat er flink op achteruit en een derde moet de leefstijl drastisch wijzigen.

Als adviseur kun jij op zulke momenten het verschil maken: hoe zorg jij ervoor dat jouw klant zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen komt. Help jouw relatie om financiële problemen bij overlijden te voorkomen en wanneer ze zich onverhoopt toch voordoen: welke mogelijkheden heb je om ze op te lossen.

Kortom: ga in gesprek met jouw klant. Maar hoe doe je dat?

De Training Adviesvaardigheden: Overlijden combineert praktische zaken met inhoud en vaardigheden zonder dat daarbij de regels van de AFM uit het oog worden verloren. Deze training is geschikt voor financieel professionals die reeds in het bezit zijn van de beroepskwalificaties Vermogen en/of Hypotheken. Ook voor FFP’ers is de Training een goede en praktische aanvulling op de adviespraktijk.
 

Wat levert de training mij op?

Bij overlijden moet er veel geregeld worden. Instanties moeten op de hoogte worden gesteld, contracten worden beëindigen of aangepast. Bij sommige organisaties gaat dit vanzelf, bijvoorbeeld wanneer de klant een Akte van overlijden heeft aangevraagd bij de gemeente, andere zaken komen bij ‘de adviseur’ terecht: denk aan de verzekeringen, de hypotheek en misschien wel het pensioen.

Voor de klant is het niet altijd duidelijk welke vragen wel of niet bij zijn adviseur thuishoren. Het beste is natuurlijk om hier vooraf met de klant afspraken over te maken. Daarom is het van groot belang om goed te inventariseren. Denk aan: wie doet wat. Maar ook praktische zaken zoals de beloning en de adviesgrenzen van de adviseur moeten bespreekbaar worden gemaakt.
 

Verbeter kennis & skills in 3 dagen

De Training Adviesvaardigheden: Overlijden neemt je aan de hand van het IAAN-model (Inventariseren, Analyseren, Adviseren en Nazorg) mee langs de financiële valkuilen die kunnen ontstaan bij overlijden. De Training biedt praktische handvatten: hoe voorkom je financiële problemen bij overlijden en welke checklist hanteer je? Maar de training geeft ook procesmatige en fiscale handvatten: welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld wanneer de klant in het huis van zijn overleden moeder wil blijven wonen? Of wanneer er sprake is van een (rest)schuld? Tenslotte kijken we welke vaardigheden van pas komen om dit specifieke klanttype - de rouwende klant  - zo goed mogelijk te helpen.

De Training Adviesvaardigheden Overlijden is een unieke combinatie van kennis en skills. Onmisbaar voor elke financieel adviseur die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met (integraal) financieel advies.

De Training Adviesvaardigheden: Overlijden bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten (1 x per 3 weken) van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Dag 1: adviesvaardigheden
  • Verbinding maken met de klant
  • Bewustwording van de rol en positie van de adviseur
  • Emotiemanagement en grenzen stellen
  • Effectief communiceren
  • Vertrouwen
Dag 2 & 3 IAAN-proces


Inventariseren

Wat verwacht de klant van jou wanneer een overlijden plaatsvindt? Wie doet wat en hoe stem je zaken duidelijk af? Denk aan:

  • Checklist overlijden
  • Waar zijn de papieren? Het testament, de polissen, andere documenten
  • Lopende verzekeringen en bestaande voorzieningen
  • De erven
  • Wat valt weg, wat komt erbij, wat blijft over
  • Het eigen bedrijf
  • Financiële afspraken met de adviseur

Analyseren

Je gaat aan de slag met de uitgevraagde klantinformatie. Je analyseert alle gegevens en vraagt door waar nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Erfenis en schuld. Het huis, het pensioen & lijfrenten, het inkomen, schulden
  • Familie, kinderen en andere betrokkenen
  • Signaleren financiële hiaten

Adviseren & Fiscaliteit

Tijd om jouw meerwaarde te laten zien: welke oplossing heb jij voor de klant. En waar moet de klant nu al over nadenken?

  • Financiële analyse
  • Wat moet aangepast worden?
  • Oplossingen voor hiaten
  • Praktische lijst: to do

Nazorg

Wat doe je als je gebeld wordt met de mededeling dat jouw klant of de partner is overleden?

  • Tot hoever gaat nazorg? Welke financiële afspraken zijn er vooraf met de adviseur gemaakt?
  • De rol van de adviseur
  • Het regelen van de praktische zaken
Lees
  • Delen:

Wat krijg ik bij deze opleiding

  • Klassikale training (3 dagen)

    3 dagen cursus, 1 x per 2 weken
  • Studiemateriaal

    Digitaal studiemateriaal
  • Nazorgtraject

    Tot vier weken na afloop vragen stellen en feedback krijgen
  • De beste trainer

    Met specifieke branchekennis

Wat levert deze training mij op?

Na afloop van de Training Adviesvaardigheden: Overlijden heb jij niet alleen meer kennis van de financiële problemen en oplossingen rondom overlijden, je hebt ook specifieke vaardigheden ontwikkeld die je kunt gebruiken in situaties die een meer gespecialiseerde aanpak vereisen.

Je vraagt gericht door wanneer de situatie erom vraagt, je kent je eigen sterktes en zwaktes als adviseur en de afspraken die jij hebt gemaakt met jouw klant zijn voor iedereen helder.

Jouw manier van adviseren en service verlenen, helpt de klant op een veilige en kundige manier voor, tijdens en na een moeilijke periode.

Lees

Toelichting op de prijs

  • Studiemateriaal

    De prijs is inclusief digitaal studiemateriaal
  • Exclusief btw

    De prijs van dit product is exclusief btw
  • Toeslag arrangementskosten

    € 8,95 per trainingsdag voor het gebruik van consumpties
  • Diverse betaalmogelijkheden

    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen

Het trainingstraject (inclusief support & coaching)

Vanaf vier weken voor de eerste trainingsdag doe je een online intake. Tijdens deze intake worden de verwachtingen en persoonlijke trainingsdoelen online uitgevraagd. Eventueel neemt de trainer contact met je op om ervoor te zorgen dat de inhoud van de training en jouw wensen op elkaar aansluiten.

 

Tijdens de Training Adviesvaardigheden: Overlijden worden plenaire sessies afgewisseld met individuele oefeningen en oefeningen in kleine groepen. Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met de achtergrond van de adviseur waardoor de casuïstiek goed aansluit bij jouw beroepspraktijk. Hoe werkt de training?

Samen met de trainer ga je oefenen met rollenspel, vraag- en antwoordsituaties en individuele opdrachten. Doel: het beste uit jezelf halen en jouw adviesvaardigheden verbeteren. Naast eigen casuïstiek spelen ook kleine groepen een belangrijke rol bij het trainingsproces: je leert ook van je branchegenoten. 

Lees

Voordelen op een rij

  • Adviseren op hoog niveau

    Jouw advies is een goed verhaal
  • AFM-proof adviseren

    Jij weet hoe je de regels moet toepassen
  • Speciale vaardigheden

    Effectief beïnvloeden en slechtnieuwsgesprekken
  • Coaching/support

    Tot vier weken na afloop contact met de trainer

Trainer Adviesvaardigheden

De trainers voor de Training Adviesvaardigheden zijn geselecteerd op enerzijds hun branchekennis en anderzijds hun ervaring met trainen op het gebied van vaardigheden. Ze (her)kennen jouw klant uit hun eigen praktijk en weten moeiteloos de praktijksituatie te koppelen aan de regels die de AFM stelt aan ‘een goed advies’.

Ook incompany mogelijk

Zijn er binnen jouw organisatie meerdere medewerkers voor wie de training interessant is? Ervaar het gemak van trainen-op-locatie met een Incompany-oplossing. De training wordt dan afgestemd op de praktijk van jouw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Maatwerk. Datum en locatie worden in overleg afgestemd.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Lindenhaeghe maakt gebruik van cookies voor onder meer Google Analytics en Remarketing doeleinden. Sluiten
Loading page...